Liên hệ là người mua (đôi khi cả nhà cung cấp) bạn xuất hóa đơn. Invoi là CRM gọn, không phải pipeline bán hàng: danh tính pháp lý trên hóa đơn GTGT, ai còn nợ, cùng một hồ sơ cho bạn và kế toán.
Mở Liên hệ. Tạo mới, nhập file, hoặc xuất danh sách. Chọn liên hệ khi tạo hóa đơn hoặc báo giá để dòng người mua đã đúng.
#Các loại liên hệ
Chọn loại lúc tạo. Trường theo thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT.
Trong nước — công ty TNHH, công ty cổ phần, hộ kinh doanh, và người nộp thuế trong nước khác có MST. Nhập mã số thuế (10 chữ số, hoặc 10-3 nếu chi nhánh). Invoi tra cơ sở đăng ký, điền tên pháp lý và địa chỉ. Bạn còn thấy trạng thái NNT (đang hoạt động, tạm ngừng, v.v.) để biết đơn vị còn chạy trước khi xuất. Loại này đừng gõ tên pháp lý trong file nhập — dữ liệu thuế thắng.
Nước ngoài — tổ chức không lấy MST Việt Nam làm mã chính. Nhập tên tổ chức. Mã số thuế và địa chỉ đầy đủ là tùy chọn.
Cá nhân — một người. Nhập họ tên và giấy tờ: CCCD (9 hoặc 12 số) hoặc hộ chiếu. Địa chỉ tùy chọn.
Liên hệ hệ thống — Bán cho người tiêu dùng. Dùng khi khách không lấy hóa đơn. Tên, địa chỉ, MST có thể trống theo quy định hiện hành. Liên hệ được ghim, không xóa được, đã có sẵn trong danh sách.
#Cách hoạt động
- Liên hệ → Tạo liên hệ. Chọn loại, rồi Tra cứu MST hoặc điền tay.
- Thêm người liên hệ, email, điện thoại nếu cần theo dõi. Chúng đứng cạnh danh tính pháp lý; không thay trên tờ hóa đơn. Sau khi tạo, đó cũng là thứ Sửa liên hệ đổi được.
- Mở một liên hệ để xem báo giá, hóa đơn GTGT, trạng thái thanh toán, số còn phải thu, và — nếu họ xuất cho bạn — chi phí từ nhà cung cấp đó.
- Làm mới từ cơ quan thuế trên liên hệ trong nước khi cần tên, địa chỉ, hoặc trạng thái mới. Không gõ đè tay được.
- Nhập CSV cùng quy tắc loại (mẫu trên tab Nhập). Xuất khi cần file.
Không xóa được liên hệ đã gắn hóa đơn hoặc báo giá. Sửa các tờ đó trước, hoặc giữ hồ sơ. Xem Sửa liên hệ.
MST sai hoặc thiếu CCCD trên khách cá nhân thường buộc điều chỉnh hoặc thay thế. Tra người mua xong rồi mới ký.
#Lợi ích
Cho bạn
- Tên pháp lý và MST lấy từ đăng ký, không phải ảnh Zalo
- Biết NNT còn hoạt động trước khi xuất
- Một chỗ xem ai còn nợ, đã báo giá gì, đã xuất gì
- Khách nước ngoài và cá nhân có đúng trường tờ hóa đơn cần
Cho kế toán
- Cùng tên pháp lý và MST trên mọi tờ — không hai cách viết một công ty
- Thông tin người mua trên XML khớp liên hệ, sẵn xuất sang MISA hoặc FAST
- Công nợ và lịch sử thanh toán không phải hỏi file nào là bản mới
- Mời vào để làm trên danh sách sống. Xem Mời kế toán
#Gói
- Solo+: tối đa 20 liên hệ
- VIP: không giới hạn liên hệ
Xem Gói & giá.